Сделка — это потенциальная или фактическая продажа, которая проходит через этапы в CRM: новая заявка, квалификация, предложение, переговоры, оплата, закрытие. Сделка помогает фиксировать работу с клиентом не как разрозненные звонки, а как управляемый процесс.
В CRM сделка связана с клиентом, менеджером, суммой, этапом, источником, задачами и историей коммуникаций. Это основа для Sales Pipeline, прогноза продаж, Lead Scoring и сквозной аналитики.
Что должно быть в карточке сделки
Минимально нужны контакт, источник, сумма, этап, ответственный, дата следующего действия и причина проигрыша, если продажа не состоялась. Без этих данных сложно понять, где теряются деньги.
Шаблон карточки сделки
- Клиент, контакт и источник заявки.
- Сумма, продукт, вероятность и ожидаемая дата оплаты.
- Текущий этап, следующий шаг и ответственный менеджер.
- Причина отказа или проигрыша для анализа воронки.
Зачем бизнесу сделки
Сделки позволяют видеть загрузку отдела продаж, прогнозировать выручку, находить слабые этапы и связывать рекламу с реальными продажами, а не только с заявками.
Автор
